🎙️ Seguimiento de reuniones de ventas con Granola y Claude
Graba tus reuniones con Granola.ai y deja que un Proyecto de Claude haga el resto: resumen, CRM actualizado, tarea de seguimiento, correo para el cliente y tus pendientes en Google Tasks. Todo automático, justo al terminar la reunión.
🧩 El problema
Como vendedor quieres tener la mayor cantidad de reuniones posible: cada reunión es una oportunidad. Pero hay una trampa. Cuantas más reuniones haces, más se te acumulan las tareas de después: generar el resumen, identificar los compromisos, anotar quién es responsable de cada cosa, definir los próximos pasos y, sobre todo, dar seguimiento. Ese trabajo "invisible" se amontona, se hace de memoria y a las apuradas, y al final las oportunidades se enfrían porque nadie movió la siguiente ficha a tiempo.
El dilema es real: más reuniones = más ventas potenciales, pero también más trabajo administrativo que termina frenando las ventas.
💡 La idea
Separar las dos cosas que hoy haces a la vez y haces mal por falta de tiempo: estar presente en la reunión y procesar la reunión. Granola se encarga de capturar y resumir; un Proyecto de Claude se encarga de convertir ese resumen en acciones dentro de tus herramientas. Tú solo conversas con el cliente.
🛠️ La construcción, paso a paso
- Graba con Granola.ai. Granola no se suma como un asistente más a la reunión: captura el audio directo desde tu dispositivo (PC o teléfono). Graba la conversación y entrega un resumen estructurado listo para revisar y compartir, sin que tengas que tomar notas.
- Crea un Proyecto de Claude. En un Proyecto, pega las instrucciones del proyecto que definen el rol del asistente y las reglas (no inventar datos, dejar el correo en borrador, etapa "Análisis" por defecto, seguimiento a 3 días).
- Conecta las herramientas. Conecta el proyecto a Granola (para leer los datos de la reunión), a tu CRM, por ejemplo HubSpot (contactos, negocios, notas y tareas) y a Google Tasks / Gmail.
- Procesa cada reunión con un solo prompt. Al terminar, pega el prompt principal. Claude lee la reunión desde Granola y ejecuta todo el flujo de seguimiento.
Qué hace Claude al ejecutar el flujo
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1. Lee Granola | Obtiene el resumen estructurado y la transcripción de la reunión. |
| 2. Extrae lo clave | Cliente, empresa, correo, compromisos, responsables, próximos pasos y fechas. |
| 3. CRM — Contacto | Busca el contacto; si no existe, lo crea. |
| 4. CRM — Negocio | Crea un negocio en etapa "Análisis" con el resumen como nota. |
| 5. CRM — Tarea | Crea una tarea de seguimiento dentro de 3 días. |
| 6. Correo | Redacta un borrador listo para enviar al cliente justo tras la reunión. |
| 7. Google Tasks | Agrega solo tus pendientes (donde tú eres el responsable). |
📝 Los prompts que usamos
Tres prompts listos para copiar y usar (los tienes en la carpeta archivos/):
- Instrucciones del Proyecto — el rol y las reglas fijas del asistente.
- Prompt principal — hace todo el flujo de seguimiento de una sola vez.
- Solo el correo y solo los pendientes — para cuando solo necesitas una parte.
Prompt principal (el que más usarás)
Procesa mi reunión de ventas más reciente.
1) GRANOLA — Obtén los datos
Conéctate a Granola y trae el resumen estructurado y la transcripción de mi última reunión.
(Si no es la última, te indico el título o la fecha: __________.)
Extrae con claridad: nombre del cliente, empresa, correo, cargo, teléfono si aparece, temas tratados, dolores/necesidades, presupuesto o señales de compra, compromisos acordados, responsables de cada compromiso, próximos pasos y fechas mencionadas.
2) HUBSPOT — Actualiza el CRM
- Busca el contacto por correo o por nombre + empresa. Si NO existe, créalo con los datos disponibles.
- Crea un negocio (deal) asociado a ese contacto, en la etapa "Análisis", con un nombre claro (Empresa — motivo de la oportunidad).
- Añade el resumen de la reunión como NOTA dentro del negocio.
- Crea una TAREA de seguimiento asociada al negocio, con vencimiento dentro de 3 días, titulada "Seguimiento: [Empresa]".
3) CORREO — Deja un borrador listo
Redacta un correo de seguimiento dirigido al cliente, para enviar justo después de la reunión: agradece la reunión, resume en 3-4 puntos lo conversado, confirma los próximos pasos y propone una fecha para el siguiente contacto. Déjalo como BORRADOR, no lo envíes.
4) GOOGLE TASKS — Mis pendientes
De la lista de próximos pasos, identifica solo los que me corresponden a MÍ como responsable y agrégalos a Google Tasks, cada uno con su fecha límite. Los pasos que le corresponden al cliente NO van a mis tareas (van solo en el correo y en la nota del CRM).
5) RESUMEN
Al final dame un resumen corto: contacto creado o encontrado, negocio creado, tarea de seguimiento, borrador de correo y pendientes agregados, con sus enlaces.
Reglas: no inventes datos; si falta el correo del cliente avísame antes de crear el negocio; no envíes el correo, solo déjalo en borrador.🚀 El resultado
Terminas la reunión, escribes un mensaje y, en segundos, tienes:
- El contacto creado o actualizado en tu CRM.
- Un negocio en etapa "Análisis" con el resumen de la reunión como nota.
- Una tarea de seguimiento a 3 días para no dejar enfriar la oportunidad.
- Un borrador de correo para el cliente, listo para revisar y enviar.
- Tus pendientes personales en Google Tasks, con sus fechas.
Dejas de hacer trabajo administrativo entre reunión y reunión, y vuelves a lo que importa: tener más conversaciones de ventas sin que se te caiga ninguna.
🔁 Hazlo tuyo
- Otro CRM: cambia HubSpot por el que uses (Pipedrive, Salesforce, Zoho). El flujo es el mismo: buscar/crear contacto, crear negocio, nota y tarea.
- Otra etapa: si tu primera reunión no es "Análisis", ajusta la etapa por defecto en las instrucciones del proyecto.
- Otro gestor de tareas: reemplaza Google Tasks por Todoist, Notion o Microsoft To Do.
- Otro ritmo de seguimiento: cambia los 3 días por el plazo que use tu equipo, o pídele a Claude que proponga la fecha según lo conversado.